У період з 12 по 14 серпня Marathon Digital збільшив свій резерв біткойнів до понад 25 000 BTC, придбавши 4 144 BTC по 59 500 доларів США кожен.
Marathon Digital Holdings (MARA), одна з найбільших публічних компаній з майнінгу біткойнів, придбала біткойн на суму приблизно 249 мільйонів доларів.
Покупка була профінансована шляхом успішного закриття пропозиції старших облігацій на 300 мільйонів доларів.
MARA збирає 300 мільйонів доларів у вигляді приватної пропозиції
У прес-релізі від 14 серпня Marathon Digital Holdings (MARA) оголосила про завершення приватного розміщення конвертованих старших облігацій з акціями 2,125%, термін погашення яких відбудеться у вересні 2031 року.
Ці банкноти, продані кваліфікованим інституційним покупцям згідно з Правилом 144A Закону про цінні папери 1933 року, користувалися великим попитом, що призвело до того, що початкові інвестори повністю використали свій вибір на купівлю додаткових 50 мільйонів доларів у нотах.
Таким чином, загальна сума пропозиції склала 300 мільйонів доларів, а чистий дохід склав приблизно 292,5 мільйона доларів після вирахування знижок і комісій.
У період з 12 по 14 серпня Marathon Digital використала частину виручених коштів для придбання близько 4144 BTC за середньою ціною 59 500 доларів США за штуку. Ця покупка збільшила стратегічний резерв біткойнів фірми до понад 25 000 BTC.
Це нещодавнє накопичення слідує за попереднім у липні, коли фірма забезпечила 2282 BTC на суму 124 мільйони доларів. Компанія планує використати кошти, що залишилися, для подальших покупок біткойнів і загальних корпоративних цілей, які можуть включати стратегічні придбання, розширення активів, обіговий капітал і погашення боргу.
Облігації, які є незабезпеченими пріоритетними зобов’язаннями, матимуть відсоткову ставку 2,125% річних, виплати починатимуться 1 березня 2025 року та погашатимуться 1 вересня 2031 року, якщо вони не будуть викуплені, погашені або конвертовані раніше на певних умовах.
Старша пропозиція MARA
Починаючи з 6 вересня 2028 року, компанія має можливість викупити банкноти за готівку, якщо ціна її акцій сягне принаймні 130% від конверсійної за визначений період.
Власники облігацій мають право вимагати від Marathon викупити всі або частину їхніх банкнот за готівку 1 березня 2029 р. або якщо відбудуться певні важливі корпоративні події. У таких випадках майнеру може знадобитися підвищити коефіцієнт конвертації для тих, хто вирішив конвертувати його купюри у зв’язку з цими подіями.
Облігації можна конвертувати в готівку, звичайні акції компанії або комбінацію обох на власний розсуд. До 1 березня 2031 року конвертація дозволена лише за певних умов і в певні періоди.
Однак після цієї дати конвертація може відбутися в будь-який час до двох торгових днів до дати погашення. Початковий курс конвертації встановлено на рівні 52,9451 звичайних акцій MARA за 1000 доларів США основної суми, що еквівалентно приблизно 18,89 доларів США за акцію, курс може коригуватися залежно від настання певних подій.
Джерело: www.cryptopotato.com