В период с 12 по 14 августа Marathon Digital увеличила свой резерв биткоинов до более чем 25 000 BTC, приобретя 4 144 BTC по 59 500 долларов за штуку.
Marathon Digital Holdings (MARA), одна из крупнейших публично торгуемых компаний по майнингу биткоинов, купила биткоины на сумму около 249 миллионов долларов.
Покупка была профинансирована за счет успешного закрытия предложения старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов.
MARA привлекает 300 миллионов долларов в частном предложении облигаций
В пресс-релизе от 14 августа Marathon Digital Holdings (MARA) объявила о завершении частного предложения конвертируемых старших облигаций с ставкой 2,125% и сроком погашения в сентябре 2031 года.
Эти облигации, проданные квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, пользовались большим спросом, что привело к тому, что первоначальные инвесторы полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму 50 миллионов долларов.
Это привело к общему предложению в размере 300 миллионов долларов, а чистая выручка составила приблизительно 292,5 миллиона долларов после вычета скидок и комиссий.
В период с 12 по 14 августа Marathon Digital использовала часть выручки для приобретения около 4144 BTC по средней цене 59 500 долларов за штуку. Эта покупка увеличила стратегический резерв Bitcoin фирмы до более чем 25 000 BTC.
Это недавнее накопление следует за предыдущим в июле, когда фирма получила 2282 BTC на сумму 124 миллиона долларов. Компания планирует использовать оставшиеся средства для дальнейших покупок Bitcoin и общих корпоративных целей, которые могут включать стратегические приобретения, расширение активов, оборотный капитал и погашение задолженности.
Облигации, которые являются необеспеченными старшими обязательствами, будут иметь процентную ставку 2,125% годовых, выплаты начнутся 1 марта 2025 года, а срок погашения наступит 1 сентября 2031 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее на определенных условиях.
Предложение старших облигаций MARA
Начиная с 6 сентября 2028 года компания имеет возможность выкупить облигации за наличные, если цена ее акций достигнет не менее 130% от цены конвертации в течение определенного периода.
Держатели облигаций имеют право потребовать от Marathon выкупить все или часть своих облигаций за наличные 1 марта 2029 года или в случае возникновения определенных существенных корпоративных событий. В таких случаях майнеру может потребоваться увеличить ставку конвертации для тех, кто решит конвертировать свои облигации в связи с этими событиями.
Облигации конвертируются в наличные, акции обыкновенных акций компании или в их комбинацию по ее усмотрению. До 1 марта 2031 года конвертация разрешена только при определенных условиях и в течение определенных периодов.
Однако после этой даты конвертация может произойти в любое время, но не позднее, чем за два торговых дня до даты погашения. Первоначальный курс конвертации установлен на уровне 52,9451 акций обыкновенных акций MARA за 1000 долларов США основного долга, что эквивалентно примерно 18,89 долларам США за акцию, при этом курс может корректироваться в зависимости от наступления определенных событий.
Источник: www.cryptopotato.com
